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  房地产产业链各板块市净率均处于2014年以来的30%分位数水平以下。近日,多部委密集出台房地产支持政策,包括降低首套及二套房最低首付比例、取消个人住房贷款利率下限、下调住房公积金贷款利率0.25个百分点、设立3000亿元保障性住房再贷款等措施,积极落实4月30日政治局会议精神,相关政策组合有望对房地产市场产生积极影响,推动市场基本面筑底。房地产行业对上下游相关产业有显着的带动效应,后续随着更多地方政策的跟进,地产产业链行情有望受到持续催化。房地产产业链估值整体位于历史中低位水平以申万一级行业指数为例,截至5月20日,房地产产业链年内行情表现分化较大。家用电器、建筑材料、钢铁、建筑装饰、房地产行业指数分别上涨18.52%、3.67%、3.28%、1.15%和0.39%,而轻工制造、机械设备行业指数分别下跌1.78%、3.4%。从市盈率来看,截至5月20日,家用电器、轻工制造和建筑装饰行业指数均处于2014年以来30%分位数水平以下。从更适用的PB估值来看,房地产产业链整体位于历史中低位水平。其中,房地产行业指数处于2014年以来3.95%分位数,建筑材料、建筑装饰行业指数也均低于历史5%分位数水平。后续随着政策层面的持续催化,地产产业链存在估值反弹空间。从业绩来看,地产产业链上游表现分化。2024年第一季度,钢铁行业营业收入同比下降5.81%,净利润同比大幅下降86.93%;建筑材料行业营业收入同比下降18.48%,净利润同比下降91.04%,降幅较2023年明显扩大。建筑装饰行业营业收入同比增长1.15%,但涨幅较此前有所收窄,净利润同比由正转负;机械设备业绩有所改善,一季度营业收入同比增长3.93%,较2023年全年同比增长3.66个百分点,净利润同比也呈现回升态势。从房地产行业来看,2024年第一季度,房地产行业营收和净利润分别同比下降13.68%、98.06%,其中净利润增速降幅较2023年有所收窄。地产产业链下游表现相对较好。2024年第一季度,轻工制造行业营收同比增长6.3%,增速由负转正;净利润同比增长48.03%。受益于推动消费品“以旧换新”政策以及出口需求增长拉动,家用电器行业营收增速持续上行,一季度同比增长7.58%,较2023年全年同比增长1.13个百分点,净利润增速虽有所下降但仍保持在较高水平。北上资金加仓地产产业链据数据宝统计,轻工制造、建筑材料、建筑装饰、机械设备、钢铁、家用电器及房地产行业上周均获北上资金加仓,其中,轻工制造、建筑材料持仓数量环比增幅超2%。轻工制造行业细分领域中,家居用品与房地产联系最为紧密,麒盛科技持股数量环比增幅位居首位,北上资金对该股的持股数量由5月10日的165.32万股增加至5月17日的278.71万股,持仓增幅达68.59%。麒盛科技是一家致力于智能床的研发、设计和制造的国家级高新技术企业,2024年一季度公司实现营收7.56亿元,同比增加8.48%;归母净利润4493.28万元,同比增加87.95%。国泰君安证券表示,公司2024年一季度业绩超预期,控费表现卓着,维持公司“增持”评级。建筑材料来看,三和管桩持股数量环比增幅位居首位,持股数量由5月10日的151.93万股增加至5月17日的266.55万股,持仓增幅达75.44%。三和管桩是一家以桩类产品为核心,专业从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司2023年通过规模及品牌效应积极拓展市场,实现桩类产品销量4437.25万米,较上年同期增加15.83%;实现营业收入67.3亿元,较上年同期增加了1.2%。数据宝进一步统计发现,轻工制造和房地产行业已连续5周获北上资金增持。以轻工制造为例,北上资金对该行业的持股数量由4月12日的7.59亿股增加至5月17日的8.88亿股,持仓增幅达16.90%。从家居用品领域来看,好太太持股数量环比增幅位居首位,北上资金对该股的持股数量由4月12日的73.15万股增加至5月17日的130.85万股,持仓增幅达78.87%。公司深耕以全屋织物智能护理为代表的智能家居领域二十余载,公司2024年一季报实现营收2.92亿元,同比增长5.73%,归母净利润5554.96万元,同比增长15.07%。二级市场来看,该股近期表现强势,日K线已连续6连阳。长江证券指出,家居板块短期矛盾是地产销售和消费环境,若其中任一因素发生变化,对于板块都将有提振。在当前市场环境中,中小企业或者经销商在逐步退出,行业格局在今年有望加速集中。中国银河证券认为,海外家具需求表现亮眼,2024年1月—4月,家具及零件出口金额累计达到237.25亿美元,同比增长16.5%,4月实现62.6亿美元,同比增长3.54%。展望未来,美联储将较大概率降息,而美国地产销售同利率相关性较高,届时有望拉动地产销售及家具消费,看好中国家具出口。.人 民 网 版 权 所 有 ,未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved。

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